Спрятанный в густых лесах, старинный Ллорис когда-то принадлежал эльфам, но люди захватили его, изгнав прежних хозяев. Теперь городом управляет жестокий шериф, выжимающий из жителей последние сбережения. Налоги растут, оставляя людей без денег и крова, а любое недовольство карается изгнанием или страшными пытками.
Надвигается бунт, и отчаявшиеся горожане решают просить помощи у эльфов, надеясь на их древнюю магию. Но те, скрывающиеся в лесах, не спешат доверять людям — прошло слишком много лет с тех пор, как их предали. Они ценят свой покой и не хотят ввязываться в чужие войны.
