Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию, чтобы найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Граница между реальностью и вымыслом быстро стирается — то ли она бродит по шумным улицам индийского городка, то ли снова на сцене родного театра в Петербурге. Всё вокруг словно декорации: пестрые маски, двигающиеся куклы, завораживающие напевы.
Девушка теряется в этом хаосе образов. Она не может понять, где заканчивается спектакль и начинается её собственная жизнь. То, что происходит вокруг, слишком похоже на театральную постановку. Или, может, её прошлое и настоящее просто переплелись в одном странном сне?