Время перемен в Китае: молодая республика только начинает свой путь. Хуа Минчу, способный и добрый юноша, после учёбы в Японии едет домой. В вагоне поезда он встречает необычных попутчиков, чьи таланты меняют его судьбу. Древний свиток, попавший ему в руки, втягивает парня в водоворот политических интриг.
Теперь ему предстоит идти рука об руку с верными товарищами и загадочной Гуа Даожэнь. Вместе они оказываются в самом сердце событий, где решается, каким станет Китай завтра. Каждый их шаг влияет на ход истории, а дружба и преданность испытываются на прочность.