В городе N под стражу взяли группу молодых людей. Их обвиняют в экстремизме. Среди задержанных — известная современная художница, выпускница престижного западного университета, активная общественница и даже дочь местного губернатора. Журналисты уже пишут о возможном произволе со стороны правоохранителей, пока следствие продолжает свою работу.
По пути в аэропорт Раевский встречает юную послушницу Наталью. Его поражает её равнодушие, и он полностью погружается в беседу. История раскрывается через допросы и эту исповедальную встречу. Недавно Раевский с матерью вернулся из-за границы. Его старый друг детства, Николай Шустов, узнав об этом, сразу же возобновляет их общение и вводит его в свой круг. Начинаются поиски себя, философские споры, лёгкий флирт. Сначала всё похоже на игру, но проверки на смелость становятся жёстче, а жажда острых ощущений — опаснее. Сначала «случайно» появляется оружие, потом «шутя» проливается первая кровь. Так же, почти не всерьёз, рождается идея создать «тайное общество» для изменения мира. Для него они выбирают звучное каббалистическое название — «Клипот».
