1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке — главному торговому событию. Однако спокойствие города нарушает страшное преступление: найден убитым предводитель дворянства Нефедьев, один из самых влиятельных людей губернии. Расследование поручают сыщику Алексею Лыкову, и вскоре он понимает — за этим делом скрывается нечто пугающее.
Лыков погружается в тёмный водоворот событий, где сталкивается с неведомым ранее злом. Каждый шаг приближает его к опасной черте, за которой — полная неизвестность. Чтобы докопаться до правды, ему придётся рискнуть всем, что у него есть: чувствами, репутацией и даже собственной жизнью.
