1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится: контрразведка обратит на не внимание из-за поразительного сходства с женой американского шпиона Джима Уиллера.
Тот приезжает в город для контакта с агентом из секретного института. Группа Волохова разрабатывает хитрую операцию, чтобы вычислить предателя в оборонной сфере. Их план — подсунуть Уиллеру Юлю, сделав ставку на его чувства. Всё должно выглядеть естественно, будто случайная встреча.