1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится: девушку завербуют в КГБ. Всё потому, что она — копия погибшей супруги американского разведчика Джима Уиллера, прибывшего в город для контакта с агентом из закрытого научного института.
Операцию возглавляет Волохов. Его цель — найти предателя в оборонном комплексе. Контрразведчики решают использовать Юлю как приманку, подставив её под нос Уиллеру. Расчёт прост: если американец поверит в сходство, он сам пойдёт на контакт. Так начинается опасная игра, где ставка — государственная тайна.
