Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. После неудачной операции, где погиб его напарник, Устюжанин заподозрил измену в своих рядах. Однако начальство отстранило его от дел, не дав довести расследование до конца.
Решив вычислить предателя, Николай уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу — начальнику приграничного района. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро понимает, что местные проблемы не уступают по опасности его прежней работе. Контрабандисты, браконьеры и черные археологи оказываются лишь верхушкой айсберга. А судьба предыдущих смотрителей леса наводит на тревожные мысли — они либо бесследно исчезли, либо были убиты.
