Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер, прошедший службу в военной контрразведке. Он отлично владеет оружием, умеет драться и привык рисковать, если того требует дело. После неудачной операции, где погиб его товарищ, Николай заподозрил измену среди своих. Однако начальство отстранило его от работы, и теперь он действует сам.
Чтобы вычислить предателя, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню, где его старый друг возглавляет приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро понимает: эта тихая должность — лишь видимость. В лесах орудуют контрабандисты, браконьеры и мародеры, а те, кто занимал его место раньше, бесследно исчезали. Теперь Николаю предстоит не только найти врага среди своих, но и выжить в этом опасном краю.